Checkliste: Fragen vor der Beauftragung einer Agentur

26 Punkte in fünf Schritten, von der eigenen Vorbereitung bis zur ersten Auswertung. Haken Sie ab, was erledigt ist, und drucken Sie die Liste für das Erstgespräch aus.

Stand: 8. November 2026 · Rechtsangaben nach UWG, DSGVO und StGB in der geltenden Fassung · 0 von 26 erledigt

1. Vor dem ersten Gesprächintern klären

Ziel in Neukunden und Zeitraum festgelegt

Ohne Ziel lässt sich kein Angebot bewerten. Rechnen Sie rückwärts, wie viele Termine dafür nötig sind.

Zielgruppe schriftlich beschrieben

Branchen, Unternehmensgrößen, Regionen, Positionen und Ausschlüsse, auf einer Seite.

Termindefinition entworfen

Was ein brauchbarer Termin für Sie ist: Position, Unternehmen, Anlass, Form, Dauer.

Termine können geführt werden

Wer übernimmt wie viele Termine je Woche? Ohne diese Kapazität verpufft jede Agentur.

Bestandskunden und Sperrliste bereit

Damit niemand angerufen wird, der schon Kunde ist oder widersprochen hat.

2. Im Erstgesprächfragen und mitschreiben

Wer arbeitet an unserem Auftrag, mit wie vielen Stunden?

Fest angestellt oder frei, wie viele andere Aufträge betreut die Person, wer ist Ihr fester Ansprechpartner?

Wie erklärt die Agentur unser Angebot in einem Satz?

Die Antwort zeigt, ob sie zugehört hat. Bitten Sie um einen Vorschlag für den Gesprächseinstieg.

Wie wird die Zulässigkeit der Ansprache begründet?

Für Anrufe bei Unternehmen in Deutschland braucht es eine zumindest mutmaßliche Einwilligung (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 UWG), für Werbe-E-Mails eine ausdrückliche (Nr. 2).

Woher stammen die Kontaktdaten?

Quelle je Datensatz, Informationspflicht nach Art. 14 DSGVO, kein Auslesen von Impressumsdaten für Werbung.

Musterbericht gezeigt bekommen

Mit Rohzahlen: Wählversuche, erreichte Entscheider, Gespräche, Termine, Absagegründe.

Probegespräch oder Rollenspiel vereinbart

Hören Sie, wie die Agentur in Ihrem Namen klingt. Aufzeichnen nur mit Zustimmung aller Beteiligten (§ 201 StGB).

Arbeitet die Agentur für Wettbewerber?

Fragen Sie nach Konkurrenzschutz in Ihrem Segment.

3. Beim Angebotvergleichen

Alle Kostenbestandteile aufgeführt

Einrichtung, Daten, Grundgebühr, Erfolgsanteil, Zusatzleistungen.

Leistung in Stunden oder Gesprächen beschrieben

Eine Pauschale ohne Leistungsmenge lässt sich nicht prüfen.

Angebote auf Kosten je Neukunde umgerechnet

Mit dem Angebotsvergleich, einschließlich Ausfällen und Ihrer eigenen Zeit.

Mindestbindung bekannt

Was Sie sicher zahlen, wenn kein Termin entsteht.

4. Im Vertragvor der Unterschrift

Termindefinition mit Reklamationsfrist

Was als Termin abgerechnet wird und wie unpassende Termine gutgeschrieben oder ersetzt werden.

Testphase mit Ausstiegsrecht

Befristeter Start, keine automatische Verlängerung ohne Zustimmung.

Vertrag zur Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO)

Oder eine klare Regelung, wer für welche Daten verantwortlich ist.

Freistellung bei unzulässiger Werbung

Für Verstöße der Agentur können Sie auf Unterlassung in Anspruch genommen werden (§ 8 Abs. 2 UWG).

Eigentum an Listen, Notizen und Sperrliste

Vollständige Übergabe bei Vertragsende, am besten laufende Pflege in Ihrem CRM.

Unterauftragnehmer nur mit Zustimmung

Damit nicht unbekannte Dritte in Ihrem Namen telefonieren.

5. Nach dem Startsteuern

Leitfaden vor dem ersten Anruf freigegeben

Was in Ihrem Namen gesagt wird, haben Sie gelesen.

Feste wöchentliche Abstimmung im Kalender

Kurz, mit Zahlen und Rückmeldungen zu Terminen.

Rückmeldung zu jedem Termin

Brauchbar ja oder nein, warum, nächster Schritt. Nur so lernt die Agentur.

Entscheidungstermin nach der Testphase

Vorher festgelegte Zahlen prüfen und entscheiden: fortsetzen, ändern oder beenden.